今年来可转债基金“气势如虹” 债基首尾业绩排名反转

中国网财经2月14日讯(记者 张明江) 2018年的股市,开头引人入胜,过程跌宕起伏,彩蛋曲折离奇,结尾引人深思。对于多数投资者来说赚钱难上加难。在股市回调的同时,债券基金却走出了慢牛行情,尤其是纯债基金和定期开放式债券基金,两类基金均取得了不错的收益。

而2019年来,A股触底反弹,尤其是春节后股市连续大涨,可转债市场也涨势喜人,去年表现不佳的可转债基金今年以来也气势如虹,超20只可转债基金今年以来净值涨幅超5%,在同类基金中整体涨幅最大。

今年来可转债基金气势如虹

去年,伴随不断出现的上市首日即破发现象,可转债行情持续低迷,可转债基金业绩也不甚理想。数据显示,去年有11只可转债基金净值跌幅超10%,多数可转债基金净值跌幅均在5%以上,整体业绩垫底债券型基金。

而今年以来,可转债一改去年的低迷窘况,悄然走出了一波整体上涨的小牛行情,赚钱效应开始显现。同花顺iFinD数据显示,截至2月13日,上证转债指数今年以来涨幅已超8%,多只今年新上市的可转债涨幅已超10%。

伴随着可转债的反弹行情,可转债基金自年初以来涨幅同样气势如虹,在债券型基金中整体涨幅最大。

数据显示,今年债券型基金中涨幅最高的10只基金中,可转债基金便占去7只之多,且涨幅最高已近10%。具体来看,截至2月12日,华富可转债债券今年以来涨幅9.47%,在债券型基金中涨幅最大,华商可转债债券、鹏华可转债债券、中海可转债债券、博时可转债债券、南方希元可转债债券等多只基金今年以来涨幅超7%,此外,共25只可转债基金(A/B/C类份额合并计算)今年以来净值涨幅超5%,可转债基金整体业绩完胜其他类型债券基金。

东边日出西边雨。去年整体业绩靠前的定开债基和部分纯债基金收益放缓,此外,受债市违约影响,多只纯债基金和定开债基今年以来净值出现大跌。数据显示,信达澳银纯债债券今年以来净值累计下跌10.67%,在全部债券型基金中跌幅最大,东吴优信稳健债券、东吴鼎利债券(LOF)今年以来跌幅均超5%,东吴鼎元A/C今年来跌幅亦超3%,上述4只基金均因“踩雷”16信威01债致净值大跌。